Optys Patrimoine

Cabinet de conseil
en gestion de patrimoine simple et accessible

Optys Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, basé sur la Côte d’Azur. Nous accompagnons particuliers et chefs d’entreprise dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, avec une approche humaine et durable.

Conseil en gestion de patrimoine indépendant

Un patrimoine à développer, à protéger ou à transmettre ? Vers quel placement se tourner ? Quelle meilleure stratégie adopter pour l’achat d’un bien immobilier ? Comment bien préparer sa retraite ? 

Chaque situation est unique et nécessite une approche personnalisée et empathique, fondée sur une écoute attentive et une responsabilité accrue. Optys Patrimoine guide les individus et les familles dans la concrétisation de leurs aspirations financières et patrimoniales. Nous facilitons vos relations financières et vous accompagnons dans la réalisation de vos projets et la gestion de vos enjeux patrimoniaux.

Nous avons aussi à cœur de rendre la gestion de patrimoine simple et accessible. Un projet d’éducation financière sous forme d’infographies est en cours…

Expert en stratégie patrimoniale et investissements responsables

Le premier investissement doit se faire en vous-même : l’éducation financière est la clé pour une autonomie financière sereine

icône représentant une boussole sur losange magenta

Diagnostic Patrimonial

Analyse à 360° et suivi dans la durée de votre situation patrimoniale

icône représentant des pièces de monnaie en Euro sur un losange magenta

Placements

Élaboration d'une stratégie d'investissements selon vos objectifs et votre situation financière

icône représentant une maison sur losange magenta

Financements

Accompagnement dans vos projets immobiliers, professionnels et personnels

Icône représentant une main en train d'écrire avec un crayon sur un losange magenta

Aide administrative

Facilitation de vos relations financières et assistance administrative.

icône représentant un chapeau universitaire sur un losange magenta

Éducation financière

Élaboration de contenus pédagogiques adaptés à votre niveau de connaissances financières

Pourquoi investir dans votre éducation financière ?

Parce que l’argent fait partie de votre quotidien — qu’il vous rassure, vous freine ou vous stresse — il est essentiel d’apprendre à mieux le gérer.

Un coach financier vous aide à reprendre les commandes de votre vie financière, à votre rythme, avec bienveillance et méthode.

Il ne s’agit pas forcément de devenir millionnaire, mais de vivre sereinement avec vos finances, et de construire une épargne qui vous ressemble.

Voir clair, décider mieux

Pourquoi choisir un cabinet indépendant en gestion de patrimoine ?

Notre relation financière en 5 étapes

infographie circulaire violette représentant les 5 étapes du conseil en gestion de patrimoine

Notre relation ne s’arrête pas là. Elle s’inscrit dans la durée car vos besoins évoluent en fonction de votre environnement, de votre chemin de vie, et du contexte global. Des entretiens réguliers, adaptés à votre propre rythme seront mis en place. 

Et dans un monde de plus en plus standardisé, où le rendement est roi, nous avons besoin d’une relation privilégiée, nous aidant à y voir plus clair. Paradoxalement, nous sommes noyés par l’information. L’aide d’un professionnel devient plus que nécessaire.

Pourquoi choisir Optys Patrimoine ?

Notre mission est d’apporter un accompagnement sur mesure à chaque client, dans un cadre de confiance et de transparence. En tant que cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, nous sélectionnons les solutions les plus adaptées à vos objectifs, sans conflit d’intérêt.

photo en transparences de chiffres et de courbes illustrant la bourse et les marchés financiers dans les tons bleus et roses

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Avec mon partenaire Digital Patrimoine, vous avez accès en exclusivité à la newsletter des Echos tous les 15 jours

Pourquoi nos clients nous font confiance : Avis sur Optys Patrimoine

Optys Patrimoine

5,0Sur 5 étoiles

Évaluation globale sur 14 avis Google

Lala LAPRUN
4 weeks ago

Anne Crépin propose une pédagogie douce accompagnée d'infographies visuelles utiles et faciles, je recommande Anne en toute confiance

Aurélie Aurélie
5 months ago

Excellent coaching en finance 👍 Une compréhension fine des enjeux et des impondérables, des conseils et une stratégie sur-mesure, réalistes, avec un souci constant de proposer une approche vraiment adaptée , S.M.A.R.T., que j’ai envie de qualifier d’holistique. Le gros plus: des infographies ultra-claires et facilement compréhensibles, transparence totale et jargon ou subtilités rendues lisibles. Accompagnement résolument humain et à l’écoute active 👍 Je recommande!

De très bons conseils, de la patience et de la bonne humeur. Merci encore !

I have been a client of Anna Crepin since 2009, and she has always been prompt and professional. Her expertise, dedication, and attention to detail are unmatched. Over the years, she has consistently provided exceptional service, taking the time to listen and offer tailored advice. I highly recommend Anna for anyone seeking a reliable and skilled financial advisor. R.Youell

arnaud lefevre
a year ago

Merci Anna pour vos conseils. Bonne humeur et bon conseils, un combo gagnant !! A très bientôt

Barbara binon
a year ago

Anna est très professionnelle , à l écoute et très accessible dans ses explications . Je recommande vivement

James Cole
a year ago

Anna is genuine, honest and professional. She has provided me excellent advice or nearly 20 years and I can highly recommend her services.

Très âgée j'ai la chance d'avoir rencontré Anna Crépin , qui est devenue au fil des années ma conseillère. Très patiente et disponible, je suis ravie de pouvoir la recommander.

MICHELE DOUKAN
a year ago

Ma rencontre avec Anna Crepin m a été très bénéfique. Son sens du contact et sa perspicacité à cerner ma situation puis les réalisations m ont été positif De plus et le plus important à mes yeux c’est le rapport de confiance instauré très rapidement..

L Sa
a year ago

J’ai apprécié les qualités professionnelles de madame Crépin qui m’a conseillée avec efficacité dans les choix de placements financiers. Elle a su ajouter de la disponibilité, de la compréhension, prenant le temps qu’il fallait en montrant de l’empathie . Allier compétences professionnelles, disponibilité et chaleur humaine est un vrai plus, qui me l’a rendue très importante. Merci

J'ai fait la connaissance de Anna Crépon par l'intermédiaire d'une amie et je dois avouer que lors de notre rencontre, Anna a su cerner mes attentes, mes besoins et m'a très bien conseillée. De ce fait, j'ai transféré tous mes comptes dans la banque dans laquelle travaillait Anna, elle s'est occupée de moi avec beaucoup d'attention, de minutie, et je suis très contente de ces recommandations que je suis toujours scrupuleusement. Une banque reste une banque, c'est la qualité de votre conseillère qui fera la différence et c'est ce que j'ai pu rencontrer avec Anna. Je vous recommande donc vivement de la suivre, vous ne serez pas déçus . Nathalie C.

Suivi depuis plusieurs années, Mme Anna Crepin a su s’adapter à chaque étape de nos vies. Son professionnalisme et sa qualité d’écoute nous ont été d’une grande aide sur les différents aspects de la gestion patrimoniale. Nous vous recommandons sans aucune hésitation ! Merci

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