ÉDUCATION FINANCIÈRE
À votre rythme, nous serons aux petits soins pour vous accompagner de façon simple et ludique
Investissez dans votre éducation financière
Prenez le pouvoir sur vos finances, en toute confiance.
Pourquoi investir dans votre éducation financière ?
Parce que l’argent fait partie de votre quotidien — et que ce n’est pas à l’école que nous recevons cette éducation — il est essentiel d’apprendre à mieux le gérer.
Notre rapport à l’argent est conditionné par plusieurs facteurs qui peuvent nous échapper. Avec Optys Patrimoine, nous vous apportons le recul nécessaire et l’expertise pour vous aider à orienter votre épargne vers les investissements qui vous ressemblent.
Pourquoi investir dans votre éducation financière ?
En effet, l’argent fait partie de votre quotidien — et que ce n’est pas à l’école que nous recevons cette éducation — c’est pourquoi il est essentiel d’apprendre à mieux le gérer.
Notre rapport à l’argent est conditionné par plusieurs facteurs qui peuvent nous échapper. Avec Optys Patrimoine, nous vous apportons le recul nécessaire et l’expertise pour vous aider à orienter votre épargne vers les investissements qui vous ressemblent.
Voir clair, décider mieux
À qui s'adresse le coaching financier ?
Ayant moi-même dû faire face à des chamboulements financiers (congé maternité, rupture conventionnelle, entrepreneuriat…), j’ai fait des erreurs qui m’ont amenée à repenser entièrement mes habitudes financières. Riche de cette expérience qui m’a autant appris que mon parcours professionnel, j’ai mis en place des outils pour plus de clarté et d’aisance dans ses finances.
Votre situation :
- Vous venez de recevoir une somme d’argent et ne savez pas comment l’investir
- Vous disposez d’un capital mais n’osez pas vous lancer seul(e) dans des investissements autres que les livrets
- Vous cherchez à dynamiser votre épargne, préparer votre retraite, financer un projet important
- Vous envisagez une reconversion professionnelle
- Ou tout simplement, vous avez manqué d’éducation financière et souhaitez enfin combler ce vide
- Vous n’arrivez pas à épargner, malgré des revenus confortables
- Vous débutez dans la vie active et souhaitez de bonnes bases
Vous devez faire face à un nouveau train de vie et seul·e, c’est une épreuve (divorce, licenciement, retraite, congé maternité, famille recomposée…)
👉🏻 Ce programme d’accompagnement s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle sur leur argent
2 formules adaptées à votre budget et votre niveau de besoin
Docteur Budget
Les premiers soins pour votre argent- Vision instantanée de votre situation
- Outils de suivi simple de votre budget
-
Accompagnement en visio une fois par semaine
(sur 3 mois maximum) - Apprentissage des bases de l'épargne et consolidation des acquis
- Mise en place d'une stratégie long terme
Check-up patrimonial
Une analyse claire et pédagogique- Votre situation patrimoniale en un coup d'œil et des solutions expliquées en infographie, de façon ludique et pédagogique
- Vision en infographie de votre situation civile, financière et fiscale
- Détection des forces et faiblesses de votre patrimoine
- Étude de vos objectifs financiers : revenus complémentaires, fiscalité, transmission, retraite, reconversion professionnelle...
- Remise d'une étude interactive sur-mesure avec volet pédagogique
- Accompagnement illimité les 6 premiers mois par téléphone ou visio
- Tarification privilégiée sur les placements
- Soutien administratif et numérique pour vos démarches (auprès des services fiscaux, notaires, établissements financiers...)
Comment ça sa passe ?
De la pédagogie, de la simplicité, et un coaching bienveillant adapté à votre personnalité financière
Un état de situation clair et efficace
Grâce à la créativité et l'expertise d'Optys Patrimoine, visualisez en un coup d'œil les forces et les points d'attention de votre patrimoine.
Rythme adapté à votre emploi du temps
Que ce soit en présentiel ou en visio, nous adaptons nos consultations à votre emploi du temps, pour un accompagnement adapté à votre rythme de vie
Coût fixe
Un forfait unique, quelque soit le temps qui vous est nécessaire pour l'atteinte de vos objectifs.
Paiement en plusieurs fois sans frais
Si besoin, paiement adapté à votre budget. Nous avons fait le choix de ne pas vous pénaliser si vous avez besoin d'un échelonnement.
C’est un investissement pour vous-même. Pour aujourd’hui et pour demain
NOUVEAU !
UNE INITIATIVE EXCLUSIVE POUR VOS COLLABORATEURS
DES ATELIERS DANS VOS LOCAUX OU EN LIGNE
D'ÉDUCATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE
En collaboration avec la notaire Maître Marianne Rolain Berardi, posez les questions que vous n’avez jamais eu l’occasion d’aborder
Une vision plus claire de leur situation patrimoniale et fiscale
Plus de sérénité face aux aléas de la vie
Connaître les bons réflexes financiers et patrimoniaux
POURQUOI cet atelier ?
Quand on est cadre, on pense rarement à son patrimoine au bon moment.
On repousse. On simplifie. On attend.
Résultat : des choix fiscaux mal optimisés, des erreurs évitables et parfois des situations mal protégées.
Cet atelier aide vos collaborateurs à y voir plus clair et à prendre de meilleures décisions, sans jargon inutile.
Vos collaborateurs repartent avec :
- Les bons réflexes pour éviter les erreurs les plus fréquentes.
- Une meilleure lecture de leur situation fiscale et patrimoniale.
- Des repères simples pour protéger ce qui compte.
- Des réponses concrètes à leurs questions.
Pour qui ?
Cadres, managers, ingénieurs, dirigeants.
Tout collaborateur qui souhaite mieux comprendre sa fiscalité personnelle et organiser son patrimoine avec plus de sérénité.
FORMAT
ATELIER D’1H30
EN PRÉSENCIEL OU EN VISIO
Jusqu’à 20 participants
Les intervenantes
Notaire à Biot
Conseillère en gestion de patrimoine
À propos d'Optys Patrimoine
Je m’appelle Anna Crepin, conseillère en gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans et fondatrice d’Optys Patrimoine
J’ai accompagné des centaines de particuliers chez Société Générale, Barclays Bank puis Milleis Banque. Aujourd’hui indépendante, j’ai choisi de pratiquer mon métier autrement : avec pédagogie, liberté et créativité.
Ma signature ?
🎨 La facilitation graphique : des schémas, des cartes mentales, des visualisations… Parce qu’un bon dessin vaut mille mots, surtout quand on parle finances.
Et comme il est plus utile d’apprendre à quelqu’un à pêcher que de lui donner du poisson, l’éducation, au sens large, est l’actif n°1 sur lequel investir son argent.
Suivez-moi !
À propos d'Optys Patrimoine
Je m’appelle Anna Crepin, conseillère en gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans, et fondatrice d’Optys Patrimoine
Au cours de ma carrière, j’ai accompagné des centaines de particuliers chez Société Générale, Barclays Bank puis Milleis Banque. Aujourd’hui indépendante, j’ai choisi de pratiquer mon métier autrement : avec pédagogie, liberté et créativité.
Ma signature ?
🎨 La facilitation graphique : des schémas, des cartes mentales, des visualisations… En effet, un bon dessin vaut mille mots, surtout quand on parle finances.
D’ailleurs, comme il est plus utile d’apprendre à quelqu’un à pêcher que de lui donner du poisson, l’éducation, au sens large, est l’actif n°1 sur lequel investir son argent.
Suivez-moi !