ÉDUCATION FINANCIÈRE
À votre rythme, nous serons aux petits soins pour vous accompagner de façon simple et ludique
Investissez dans votre éducation financière
Prenez le pouvoir sur vos finances, en toute confiance.
Pourquoi investir dans votre éducation financière ?
Parce que l’argent fait partie de votre quotidien — et que ce n’est pas à l’école que nous recevons cette éducation — il est essentiel d’apprendre à mieux le gérer.
Notre rapport à l’argent est conditionné par plusieurs facteurs qui peuvent nous échapper. Avec Optys Patrimoine, nous vous apportons le recul nécessaire et l’expertise pour vous aider à orienter votre épargne vers les investissements qui vous ressemblent.
Pourquoi investir dans votre éducation financière ?
Parce que l’argent fait partie de votre quotidien — et que ce n’est pas à l’école que nous recevons cette éducation — il est essentiel d’apprendre à mieux le gérer.
Notre rapport à l’argent est conditionné par plusieurs facteurs qui peuvent nous échapper. Avec Optys Patrimoine, nous vous apportons le recul nécessaire et l’expertise pour vous aider à orienter votre épargne vers les investissements qui vous ressemblent.
Voir clair, décider mieux
À qui s'adresse le coaching financier ?
- Vous venez de recevoir une somme d’argent et ne savez pas comment l’investir
- Vous disposez d’un capital mais n’osez pas vous lancer seul(e) dans des investissements autres que les livrets
- Vous cherchez à dynamiser votre épargne, préparer votre retraite, financer un projet important
- Vous envisagez une reconversion professionnelle
- Ou tout simplement, vous avez manqué d’éducation financière et souhaitez enfin combler ce vide
- Vous n’arrivez pas à épargner, malgré des revenus confortables
- Vous débutez dans la vie active et souhaitez de bonnes bases
- Vous avez du mal à boucler vos fins de mois
- Vous êtes parent solo et devez gérer un nouveau budget
👉🏻 Ce programme d’accompagnement s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle sur leur argent
2 formules adaptées à votre budget et votre niveau de besoin
Comment ça sa passe ?
De la pédagogie, de la simplicité, et un coaching bienveillant adapté à votre personnalité financière
Un état de situation clair et efficace
Grâce à la créativité et l'expertise d'Optys Patrimoine, visualisez en un coup d'œil les forces et les points d'attention de votre patrimoine.
Rythme adapté à votre emploi du temps
Que ce soit en présentiel ou en visio, nous adaptons nos consultations à votre emploi du temps, pour un accompagnement adapté à votre rythme de vie
Coût fixe
Un forfait unique, quelque soit le temps qui vous est nécessaire pour l'atteinte de vos objectifs.
Paiement en plusieurs fois sans frais
Si besoin, paiement adapté à votre budget. Nous avons fait le choix de ne pas vous pénaliser si vous avez besoin d'un échelonnement.
C’est un investissement pour vous-même. Pour aujourd’hui et pour demain
À propos d'Optys Patrimoine
Je m’appelle Anna Crepin, conseillère en gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans et fondatrice d’Optys Patrimoine
J’ai accompagné des centaines de particuliers chez Société Générale, Barclays Bank puis Milleis Banque. Aujourd’hui indépendante, j’ai choisi de pratiquer mon métier autrement : avec pédagogie, liberté et créativité.
Ma signature ?
🎨 La facilitation graphique : des schémas, des cartes mentales, des visualisations… Parce qu’un bon dessin vaut mille mots, surtout quand on parle finances.
Et comme il est plus utile d’apprendre à quelqu’un à pêcher que de lui donner du poisson, l’éducation, au sens large, est l’actif n°1 sur lequel investir son argent.
Suivez-moi !
À propos d'Optys Patrimoine
Je m’appelle Anna Crepin, conseillère en gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans, et fondatrice d’Optys Patrimoine
J’ai accompagné des centaines de particuliers chez Société Générale, Barclays Bank puis Milleis Banque. Aujourd’hui indépendante, j’ai choisi de pratiquer mon métier autrement : avec pédagogie, liberté et créativité.
Ma signature ?
🎨 La facilitation graphique : des schémas, des cartes mentales, des visualisations… Parce qu’un bon dessin vaut mille mots, surtout quand on parle finances.
Et comme il est plus utile d’apprendre à quelqu’un à pêcher que de lui donner du poisson, l’éducation, au sens large, est l’actif n°1 sur lequel investir son argent.
Suivez-moi !
