Optys Patrimoine

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les fiches mémo

Si vous disposez, comme 60% des personnes, d'une mémoire à prédominance visuelle, ces fiches sont faites pour vous !

Des infographies synthétiques et sur mesure, créées en fonction des besoins des personnes que je rencontre, regroupées en trois profils. Bien sûr, vous pourriez vous retrouver dans plusieurs catégories selon vos connaissances. Alors n’hésitez pas, soyez curieux et explorez toutes les options !

Premiers pas

Premiers pas

Pour ceux qui ne se sont pas encore intéressés au sujet mais qui ont aujourd’hui besoin de s’y pencher

Intermédiaire

Intermédiaire

Vous avez déjà réalisé des investissements en bourse et êtes à la recherche d’informations sur des points précis

Avancé(e)

Avancé(e)

Vous en connaissez déjà un rayon et avez besoin de vous perfectionner sur des détails techniques

Laissez ici vos suggestions par rapport aux sujets sur lesquels vous aimeriez avoir des explications : bourse, fiscalité, retraite, succession….

En attendant, vous pouvez consulter les premières fiches sur les réseaux !

fiche sur les marchés financiers
fiche pédagogique sur l'épargne salariale

Et rendez-vous sur les réseaux pour connaître les dernières mises à jours et de nombreuses autres fiches pédagogiques

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Un projet, des questions, prenez rendez-vous

Votre problématique nécessite plus qu’un rendez-vous découverte ? Prenons le temps d’en discuter ensemble autour d’un café ou par téléphone.

Étant mandataire exclusif pour le cabinet Digital Patrimoine, nous pouvons vous recevoir dans leurs locaux, ou nous déplacer chez vous à votre convenance.

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